为满足我国银行、保险、证券、基金、信托、等相关行业理财规划人员和各类企业财务人员职业培训的需要，提升金融业理财行业的专业服务水平和营销服务层次，提高企业财务人员财务管理水平，大中华顾问集团与美国注册财务策划师协会特地为广大理财规划人员和各类企业财务人员提供专业的美国注册财务策划师(简称 RFP) 培训服务。

一、何为RFP
美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。协会成立于1983年，其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等21个国家和地区。
二、RFP职业前景
《美国职业评级年鉴》近年一直把财务策划师评为美国最佳职业之前列，2001年更是荣登榜首，2004年亦位居第三。在美国，RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。　
近年来，中国经济持续高速发展，社会财富加速积累，人们对自身的人生规划和财富管理的需求越来越普遍。同时，随着金融产品的不断丰富以及税收制度的复杂化，人们在理财实践中也越来越需要专业理财人士的帮助，在各类企业内，高水准的财务管理人才的需求也越来越迫切。所以，财务策划师必将成为中国的高薪、热门职业之一。
三、申报条件
1、本科以上学历或中级以上职称。
2、大专学历，具有三年以上相关工作经验者。
3、从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业专业人士和各类企业对财务策划有兴趣的人士。
（注：凡符合以上任意条件者，均可报名。）
四、培训目标
根据国际理财策划师职业标准要求以及各类公司财务人员的工作需求，通过系统学习理财工具和理财规划实务以及案例，使理财人员熟练掌握理财技巧，具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务的专业资质，成为理财行业的专业人士。同时，也着力提高各类公司财务人员的财务管理水平，经进培训，学员可以统一参加由美国注册财务策划师协会组织的考试（地点武汉），考试合格后，由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。
五、课程设置
（一）基础财务策划
介绍财务策划的基本概念和元素，了解财务策划程序的步骤，掌握有关基础财务策划知识和技巧，课程涵盖投资策划、风险管理、保险策划、退休策划、税务策划、遗产税务策划等，为客户提供专业及完善的财务策划服务。
修读本课程，亦可了解金融市场的交易机制和监管制度，明白财务策划师的专业操守及责任，理解财务策划的执业标准。

（二）投资学
介绍金融市场投资环境、金融市场架构和各种金融投资工具，固定收益证券、股票证券的分析和定价。解释各种投资理论和策略、分析投资组合的表现及分析有关利率和汇率波动的财务风险。

（三）保险及退休策划
介绍风险、风险管理、保险原理和实践的知识。了解保险的理论、主要保险产品以及保险的实践应用。能从风险管理的角度解释保险的原则和策略，解释保险的作用以及如何决定保险需要和与保险相关的法律问题，评估各种保险计画，并且从成本效益的观点选择保险产品。课程也介绍各种主要的保险产品，例如人寿保险，健康保险，财产保险以及责任保险。

（四）税务及遗产策划
介绍税务制度、税务管理、法律念、税务策划原则的实践知识。并且涉及国内、国际税务简介，范围包括英国税制、美国税制、澳大利亚税制、香港税制和澳门税制。
本单元亦全面回顾个人利得税、流转税、企业所得税、物业税、遗产税和印花税，遗嘱和信托的概念，而且更为一般税务实务及与税务局有关事宜提供深刻了解。掌握通过税务策划而为客户提供订完善的综合理财策划。

（五）高级财务策划
本单元是注册财务策划师（RFP）教育课程的总结，主要回顾个人财务策划的完整概念，内容包括财务策划、投资策划、保险策划、退休计画、税务计画和遗产策划。并且通过真实案例分析、角色扮演和不同类型的专题讨论来学习如何进行完整个人财务策划。
六、师资
部分讲师来自香港，另有内地讲师，均为从事国际金融行业的专家，全部已获得“美国注册财务策划师”专业资格，是该协会会员，超过5年以上的教学经验。全部课程采用中文授课，考试亦使用中文答卷。
七、报名
如实填写报名表
（注：报名材料可当面提交，也可传真至027-87662291或邮寄）
八、联系方式
邮寄地址：武汉洪山国际企业孵化器大厦410室 邮编：430070
联系电话：027-87662291 13007173543
E-mail：changlj@greaterchinagroup.org