亚太理财规划师协会是 2004 年 11 月 8 日在香港注册成立的一个非赢利性机构，协会聚集了一群来自各相关行业的专业精英。会员来自银行、保险、会计、法律、证券、基金、教育和其它各行业。协会希望能结合美国理财策划的跨行业间合作，打破行业内不同专业协会过去独立发展的现象，扩大个人脉络和圈子，为理财客户提供全方位服务，也为理财事业发展和教育普及作出贡献。
随着港澳回归、中国进入 WTO 与改革开放的深化，港台与内地的友好合作关系在各个领域都取得了快速发展。为了加强金融界的经验交流，了解最新的理财规划动向，拓展港台与内地的合作空间，亚太理财规划师协会与香港大中华人材培训顾问集团有限公司、《卓越理财》杂志社、香港阶梯国际管理学院合作，在西南金融重镇成都市组织此次港台金融名师研讨会。现诚邀您前来参加，有关事宜如下：
一、主 题： 银行理财产品本土化
二、会议特点： 金融界群英齐聚一堂，分享名师及业界成功人士的宝贵经验，获取最新理财规划知识与动向
三、会议内容： 王台贝 : 《人民币理财产品设计及营销》
陈庆生 : 《香港和国外理财策划发展对国内带来的启示》
曲荣正 : 《理财产品与服务本土化》
四、会议日期： 2006 年 11 月下询
五、会议地点： 加州花园酒店（初定）
六、参加对象： 银行或者个人理财（包括国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村信用社、保险公司、基金管理公司、信托公司、证券公司、理财策划公司等）
七、参会费用： 人民币 200 元 / 位（此费用只含资料费及门票，参加个员食宿自理，如有外地学员需要协助，可联络组委会代办，不另收费用）
八、报名办法： 填写报名表，在报名截止日期前办妥报名手续 （详细资料，请向相关工作人员索取）
九、组委会联系方式：
成都
电话：（ 028 ） 86669948 66292185 66292189 传真：（ 028 ） 86669948
联系人：丁小姐、王先生
邮箱： 13084406775@vip.163.com
主办单位：亚太理财规划师协会
《卓越理财》杂志社
香港大中华人材培训顾问集团有限公司
承办单位：香港阶梯国际管理学院
独家网络支持：搜狐理财频道
流程及讲师简介（ 此内容最终解释权归大会组委会所有，并有权适时做出调整 ）
2006 年 港台金融名 师研讨会 |
会议流程 |
2006 年 11 月下询 |
8:4 0 |
入会场登记（与会人员需提供工作名片） |
9:00-9 ： 20 |
研讨会开始（开幕致辞） |
9:20-10 ： 20 |
专题一 ： 《香港和国外理财策划发展对国内带来的启示》 |
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讲者： 陈庆生 |
10 : 20-10 ：30 |
咖啡歇 |
10 : 30-12 ：00 |
专题二 : 《理财产品与服务本土化》 |
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讲者： 曲荣正 |
12 :00-13 ： 30 |
午休（酒店提供自助式中餐，与 会人员可根据需要自行交费进餐 ） |
13 :30-16 ： 00 |
专题三 ：《 人民币理财产品设计及营销 》 |
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讲者：王台贝 |
14 :30-14 ： 40 |
咖啡歇 |
16:00 |
提问 交流，赠送纪念品，合影留念 |
16:30 |
研讨会结束 |
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